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科创新源:深圳科创新源新材料股份有限公司创业板以简易程序向特
发布时间:2022-08-25 07:27:32 来源:火狐体育官网app 作者:火狐体育比分网

  1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本募集说明书按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

  3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准,本募集说明书所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。

  1、本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过、公司第三届董事会第十次会议及公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

  2、本次发行面向特定对象发行,发行对象为财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品以及钟志辉。所有投资者均以现金方式认购公司本次发行的股份。

  3、本次发行募集资金不超过人民币4,413.56万元(含本数),且不超过最近一年末净资产百分之二十;在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

  4、根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为20.98元/股。

  本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日(2022年 8月 9日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  在本次发行的定价基准日至发行日期间,如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

  5、根据本次发行的竞价结果,本次发行股票拟发行股份数量为 2,103,697股,不超过公司 2021年年度股东大会决议规定的上限,且不超过本次发行前公司总股本的30%。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次以简易程序向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

  6、本次以简易程序向特定对象发行的股票,自本次发行的股票上市之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

  7、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告[2022]3号)等规定的要求,在本募集说明书中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、公司未来三年(2022年-2024年度)股东分红回报规划等情况,详见本募集说明书“第六节 发行人利润分配政策及其执行情况”。

  8、本次发行完成后,本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

  9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》([2013]110号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)的要求,公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并承诺采取相应的填补措施,详情请参见本募集说明书“第七节 与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”。

  本公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

  10、本次发行不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  11、公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素及其他重要事项”的有关内容,注意投资风险:

  2021年度全球疫情难以平息,2022年度仍有进一步加剧的风险,公司将持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响,适时调整和优化市场结构,进行国内外市场双向调节;同时公司将毫不松懈地做好疫情防疫工作,严格执行各项防疫措施,确保公司生产经营有序进行。

  公司在巩固通信和电力业务的同时,加大了对新能源领域的投入。目前,通信行业受运营商资本开支计划的影响依然较大;新能源汽车行业处于以市场需求为基础、技术创新为驱动的持续增长阶段,随着竞争加剧,未来市场及客户需求或快速变化。公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力可能对公司未来发展造成影响。针对市场风险及行业发展趋势风险,公司将持续不断地推进产品研发和技术创新,紧跟市场需求进行深度挖掘和创新,优化营销网络,在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式,持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。

  公司产品的主要原材料受供求关系的影响,存在公司的生产成本增加的风险。公司将加强对原材料市场价格走势的分析、预判,对关键物料进行策略性备货,确保相对低成本的物料采购及供应保障,减缓对毛利率波动影响,将原材料价格对公司业绩的影响降到最低。

  近年来,随着公司业务领域、业务规模的不断扩大,公司经营决策、运作实施、人力资源和风险控制的难度将有所增加,从而对公司现有的管理体系、管理人员提出更高的要求,如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力,或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式构建适合公司未来发展的人才团队,将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。对此,公司将密切关注可能出现的变化,进一步完善内部组织架构,优化人力资源配置和流程体系建设,完善内部控制管理流程,加强内部控制和风险管理。

  报告期各期间,公司营业收入分别为 30,598.37万元、30,699.84万元、56,841.47万元和11,057.91万元,净利润分别为3,916.12万元、2,773.87万元、-2,310.06万元和-1,398.47万元。公司净利润存在一定程度的下滑,2021年度及2022年 1-3月的净利润为负。如果公司未能及时改善经营状况,实现扭亏为盈,公司未来发展将受到不利影响。

  2019年度、2020年度、2021年度、2022年 1-3月,公司毛利率分别为41.84%、49.03%、29.30%和 23.84%,2021年度及 2022年 1-3月下降幅度较大,主要原因:一方面系公司于2020年12月收购了瑞泰克,新增的热管理业务(散热金属结构件)的收入规模相对较大但毛利率较低,2021年贡献了24,330.64万元收入,占当年主营业务收入的44.73%,但毛利率仅为1.72%,因而拉低了公司整体的毛利率;另一方面,橡胶及铝等主要原材料价格上涨,但价格无法及时传导至下游客户,导致公司高分子材料业务及热管理业务的毛利率均出现下滑。如果未来原材料采购成本持续上涨,或高分子材料业务及热管理行业市场竞争格局发生重大不利变化,则公司面临毛利率持续下滑的风险。

  公司在并购过程中形成较大商誉,若被并购公司与公司不能更好融合,在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响,将会导致盈利不及预期,继而公司将面临潜在的商誉减值风险及业绩波动的风险,对公司整体业绩造成影响。公司将加强并购后的整合和融合,通过业务、财务、管理等方面的协同,并对非战略业务进行适时调整以聚焦核心战略、优化资源配置,保障并购子公司的稳健发展。

  随着前期建设项目的陆续投产,将会导致固定资产的增长,以及资产折旧的增加。若公司未来因面临低迷的行业环境而使得产量无法达到预期水平,则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额。公司未来存在因固定资产计提折旧而给财务报表带来负面影响的风险。

  本次募集资金投资项目建成后,公司将热管理整体解决方案的业务布局向新能源汽车领域进一步延伸,有助于进一步增强公司散热结构件产品供应能力,丰富产品结构,满足下游客户日益提升的产品需求。未来公司将不断根据下游客户需求改进产品生产工艺,加大市场开拓力度,充分消化新增产能。但由于生产过程中可能会由于产品产能爬坡需要时间过长,工艺精度、良率未达预期等因素导致项目产能不达预期以及如果未来新能源汽车动力电池市场环境或技术路线、竞争格局、市场需求等方面出现重大不利变化,或公司客户开拓能力不足、市场容量增速不及预期、订单储备发生重大不利变化等,则公司可能面临募投项目效益不及预期、新增产能闲置的风险。

  本次募集资金到位后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金使用至产生效益需要一定的时间,该期间股东回报主要依靠现有业务实现。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长,每股收益和净资产收益率存在下降的风险。本次募集资金到位后,公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。

  股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受到行业变化、国家宏观经济状况、政治经济和金融政策、投资者心理变化、市场供求关系等各种因素的影响,存在着股票价格波动的风险。本次发行完成后,投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解,并做出审慎判断。

  本次发行方案尚需由深圳证券交易所审核和中国证监会的注册,能否获得审核通过或同意注册,以及最终取得审核通过或同意注册的时间都存在一定的不确定性。

  五、主要业务模式、业务或产品的主要内容及主要固定资产情况 ............... 22

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............... 89

  募集说明书、本募集说明书 指 深圳科创新源新材料股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书

  舟山汇能 指 舟山汇能股权投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙))

  住建部、住房和城乡建设部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部,其前身为国家建设部

  新收入准则 指 《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)

  《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》

  《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》

  水冷板、液冷板 指 一种通过液冷流动实现热交换的模组装置。在金属板材内加工形成流道,并设置进出口。电子器件安装于板的表面(中间涂装导热介质),冷却液体从换热模组的入口进入、出口流出以此循环,将电子器件发出的热量带走,从而保证器件的正常工作。

  密封材料 指 能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。密封材料有金属材料(铝、铅、铟、不锈钢等),也有非金属材料(橡胶、塑料、陶瓷、石墨等)、复合材料(如橡胶-石棉板、气凝胶毡-聚氨酯),但使用最多的是橡胶类弹性体材料。

  冷缩套管 指 一款利用硅橡胶的回弹特性,采用预扩张工艺制成的接头防水产品。该产品施工简便高效,具有极好的电气绝缘、抗紫外线老化、耐高低温特性,以及高收缩比、强抱紧力和抗破坏能力。

  结构件 指 指起保护和支承作用的塑胶或五金部件。精密结构件产品种类众多,广泛地应用于各类终端消费产品和工业产品。

  塑料金属化 指 塑料金属化是利用物理或化学手段在塑料表面镀上一层金属,使其表面呈现出金属的某些性质,如导电性、导热性等。金属化后的塑料具有金属外观,镀层硬度高,便于焊接,可以代替金属制品,降低成本;同时由于塑料一般具有高韧性,耐热性,耐蚀性等,使得金属化的塑料比普通金属材料性能更好。

  高分子 指 高分子化合物(macromolecular compound),指由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物。

  经营范围 一般经营项目是:防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发和销售;塑胶制品、金属制品的研发和销售;模具的开发;电子材料及其制品的研发和销售;PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发和销售;散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的研发和销售;防水防腐工程施工及专业承包;自产产品的安装、维修及相关的技术咨询;货物及技术进出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目)。,许可经营项目是:防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的生产;塑胶制品、金属制品的生产;模具的制造;电子材料及其制品的生产;PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的生产;散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的生产。

  注:2022年 7月20日,公司完成部分限制性股票回购注销,注销完成后的总股份数为124,328,107股,但尚未办理工商登记,公司注册资本仍为125,088,307元。

  2 广州兴橙私募证券投资管理有限公司-兴橙昇橙1期私募证券投资基金 12,803,946 10.24%

  注:舟山汇能股权投资合伙企业(有限合伙)曾用名石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)

  截至本募集说明书签署之日,公司股份总数为124,328,107股,本公司控股股东、实际控制人为周东,其直接持有公司 6.70%的股份,并通过深圳科创鑫华科技有限公司、舟山汇能股权投资合伙企业(有限合伙)分别间接持有公司20.07%、2.88%的股份,合计持有公司 29.65%的股份,为公司的控股股东、实际控制人。

  周东先生:1972年 12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1997年7月至2000年3月任职于中国建筑第七工程局苏州分公司,岗位为财务部会计;2000年 4月至 2001年 5月任职于深圳市真功电子有限公司,担任华北区销售经理;2001年6月至2005年5月任职于思卡帕胶带(苏州)有限公司,担任深圳办事处销售经理;2005年6月至2007年12月任职于普林摩斯胶带(深圳)有限公司,担任总经理;2008年1月至今任职于公司,现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事长、总经理。

  公司所属行业主管部门为国家发展和改革委员会及工业和信息化部,国家发改委主要负责产业政策的制定,指导行业结构调整、行业体制改革等工作。工业和信息化部主要负责制定行业发展战略和产业政策,拟定技术标准、指导行业技术创新和技术进步,组织实施与行业相关的国家科技重大专项、推进相关科研成果产业化。

  公司所属行业的自律性组织为中国胶粘剂和胶粘带工业协会。该协会的宗旨是团结全体会员遵守国家的宪法和法律法规,遵守社会道德风尚,围绕促进我国胶粘剂、密封剂和胶粘带工业的发展和进步,开展各项活动,为胶粘剂、密封剂、胶粘带行业和企事业单位服务,广泛联系和努力促进国内外胶粘剂企业及行业的交流与合作,并积极向政府提出本行业发展的建议,反映行业和企业诉求,在政府和企业之间发挥桥梁和纽带作用。

  高性能特种橡胶密封材料广泛应用于通信、电力、矿业、轨道交通等领域,属于一种高性能的密封材料,是国家重点扶持和发展的战略性新兴产业中的新材料产业,在国家经济中占有重要位置。近年来,国家及地方制定的行业政策主要如下:

  2022年4月 《关于“十四五”推动石化化 工业和信息化部、国家发展和改革委员 围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业,增加有

  工行业高质量发展的指导意见》 会、科学技术部、生态环境部应急管理部、国家能源局 机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格,加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品

  2022年3月 《2022年政府工作报告》 国务院 建设数字信息基础设施,逐步构建全国一体化大数据中心体系,推进5G规模化应用,促进产业数字化转型

  2021年3月 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 全国人民代表大会 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。

  2018年11月 《战略性新兴产业分类(2018)》 国家统计局 战略性新兴产业分类中将公司主要产品所属“丁基橡胶防水密封胶粘带”被列为重点产品

  2018年3月 《新材料标准领航行动计划(2018-2020年)》 质检总局联合工业和信息化部、发展和改革委、科技部、国防科工局、中国科学院、中国工程院、国家认监委、国家标准委部门 瞄准国际标准,实施新产业标准领航工程,开展新材料标准领航行动,加大先进基础材料、关键战略材料及前沿材料标准的有效供给。到 2020年,完成制修订600项新材料标准,构建完善新材料产品标准体系,重大制定100项“领航”标准,规范和引领新材料产业健康发展

  2016年12月 《新材料产业发展指南》 工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部 加快推动先进基础材料工业转型升级,以高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料,先进建筑材料、先进轻纺材料等为重点,大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造,重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术,不断优化品种结构,提高质量稳定性和服役寿命,降低生产成本,提高先进基础材料国际竞争力

  2016年11月 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 国务院 到2020年,力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材料自给率达到70%以上,初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变

  2015年5月 《中国制造2025》 国务院 以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点,加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备,加强基础研究和体系建设,突破产业化制备瓶颈

  报告期内,公司的销售收入及营业利润主要来自于高性能特种橡胶胶粘带等高分子材料产品的销售。

  根据我国《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2011),公司所属行业是“C29橡胶和塑料制品业”下的“C2912橡胶板、管、带制造”。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”。

  橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一,根据产业链分工主要涉及天然橡胶行业、合成橡胶行业、橡胶制品行业及相关的配套行业等。橡胶制品因其防水、防腐蚀、耐磨及抗震等产品特性,其部件广泛应用于通信、电力、汽车、工业机械、家电、船舶、化工、铁路等领域。

  橡胶制品行业具有技术密集和多学科交叉的特点,不同企业从混炼到硫化的生产过程基本类似,行业技术水平差异主要体现为配方设计能力、工艺配套能力和产品设计能力三个方面。整体而言,国际厂商因起步较早,行业经验丰富,研发生产技术先进等原因,从而导致国内特种橡胶制品长期依赖进口,被国外企业所垄断。而我国橡胶制品行业起步晚、基础弱,行业整体技术水平较世界先进水平仍存在较大差距,具体表现在配方设计、工艺优化、产品质量稳定性、工艺装备等诸多方面。除少数优势企业外,大多数生产企业仍处于模仿、借鉴国外先进技术的阶段,自主研发及创新能力不足。

  近年来,在中国橡胶工业“十三五”发展目标—“调整结构,用高新技术改造传统橡胶工业,提质增效,重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面”的推动下,我国橡胶制品行业得到快速发展,业内部分优秀企业通过引进国外先进设备与技术,在逐渐消化吸收的基础上,加强自主研发,在配方设计与加工工艺上不断取得新的进步,部分企业技术水平已达到国际先进水平,未来会逐渐依托产品技术优势和本土化优势抢占国际巨头的市场份额,逐步实现完全进口替代。

  目前,国际厂商主要占据橡胶制品行业的中高端市场,产品附加值高,并引领行业的发展方向。而现阶段我国主要以普通橡胶制品为主,行业进入门槛低,显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾。特种功能橡胶制品将在国家政策支持和产业结构升级的大背景下,迎来快速的发展机遇,高端产品进口替代市场空间巨大,将成为未来市场争夺的热点。未来国内少数具备核心技术和研发优势的橡胶制品企业,将依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额,逐步实现进口替代,占据更大的市场份额,提升我国橡胶制品行业的技术水平和市场地位。

  橡胶制品因其具有优异的物理性能、化学性能和力学性能,在各应用领域都表现出了不可替代性,目前已广泛应用于通信、汽车、工业机械、船舶、化工、电力、铁路等重工业以及日用、医用等领域。随着科学技术的不断发展,智能消费电子、航空航天、节能环保等一大批新兴产业取得爆发式发展。普通橡胶制品已无法满足其性能品质要求,通过对橡胶制品设计研发、生产工艺的不断摸索,根据不同的使用条件和要求,从不同的角度对橡胶制品进行必要的改性以进一步提高其性能和品质,这将会大大丰富橡胶制品的应用领域。

  公司具有较强技术研发实力,凭借过硬的产品质量、领先的技术水平和专业及时的售后服务,公司获得了客户的普遍认可与好评。公司目前核心产品高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品的多数技术指标领先于同行,部分技术指标甚至达到了国际先进水平,雄厚的技术实力为公司带来了领先于同行的出货量,使得公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域内的业务一直处于行业领先地位。

  此外,公司2021年通过收购瑞泰克等公司的控制权进入热管理系统业务领域,大力发展新能源钎焊式水冷板、储能吹胀式水冷板等细分应用场景产品,公司子公司已进入动力电池领域知名企业的供应商体系,产品受到核心客户的认可。

  美国3M 公司(Minnesota Mining and Manufacturing Company) 纽约证券交易所上市公司(股票代码:MMM),全称明尼苏达矿业及机器制造公司,成立于1902年,为全球多元化科技企业,产品覆盖工业、化工、电子、电气、通信、交通、汽车、航空、医疗、安全、建筑、文教办公、商业及家庭消费品等各个领域。其密封材料产品广泛用于电线电缆、通信电缆、架空绝缘导线接头等的防水绝缘密封以及建筑、矿山及轻轨、地铁、汽车等领域的防水绝缘密封用途。为公司高分子材料产品在通信应用方向的主要竞争对手

  长园科技集团股份有限公司 国内主板上市公司(股票代码:600525),主要产品包括高分子功能材料、通信电缆附件、电力电缆附件。业务大多集中在电力行业,为中高压电力用冷缩套管行业的优势企业。为公司高分子材料产品在电力应用方向的主要竞争对手

  深圳市沃尔核材股份有限公司 国内中小板上市公司(股票代码:002130),主要产品包括:热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件等。沃尔核材的产品以热缩产品为主,冷缩套管产品主要应用于中低压电力市场,为公司高分子材料产品在电力应用方向的主要竞争对手

  浙江银轮机械股份有限公司 国内中小板上市公司(股票代码:002126),主要产品包括新能源汽车热管理相关的高低温水箱、Chiller(电池深冷器)、电池冷却板、电机冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC加热器等,主要应用于汽车、工程机械、农业机械等热交换及尾气后处理领域,为公司热管理系统产品在新能源汽车应用方向的主要竞争对手

  浙江盾安人工环境股份有限公司 国内中小板上市公司(股票代码:002011),主要产品各种电制冷式中央空调主机和末端设备,以及工业空调除尘和各种空调换热器等,主要应用于空调等电器领域,为公司热管理系统产品在电器散热应用方向的主要竞争对手

  公司产品可应用于通信、电力、新能源等业务领域。其中,在通信业务领域,公司与华为、中兴、爱立信等国内外主要通信设备厂商建立了业务合作关系,并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通、FI.MO.TEC.S.P.A.等国内外运营商建立了业务合作关系;在电力业务领域,公司依托在核心材料技术领域的不断投入和创新,现拥有电气维护、电缆接续和防火封堵三大产品线,产品已经应用于国家电网,南方电网和泰国电网的建设,并深受客户好评;在新能源领域,子公司瑞泰克已成为行业龙头动力电池厂商的新能源和储能系统用散热水冷板供应商。优质的客户除给公司带来稳定的订单、收入外,还能使公司洞察下游产业未来的发展方向,紧密把握下游客户未来的需求方向,确保公司各项经营始终保持在行业前列。

  目前,公司产品的部分核心技术指标达到甚至超过了国际竞争对手的水平,“零缺陷”的理念也深入到供应链每个员工的日常工作中。公司的技术水平和服务质量均得到主要客户的高度认可。公司管理层视“诚信合作”为公司经营的生命线,在日常经营中,准时支付供应商货款,公司品牌及信誉优势明显。

  公司始终高度重视技术研发工作,通过不断加大研发投入力度,扩充专业研发团队,取得了丰富的成果,公司及主要控股子公司和孙公司无锡昆成、瑞泰克和芜湖祥路均为高新技术企业,且一直致力于所在行业新技术的创新与发展,拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力。目前,公司拥有中国国家认可委员会(CNAS)认可的专业实验室,核心技术团队人员具备丰富的研发管理和实践经验,对行业发展动向、市场需求变化以及技术变革方向有着敏锐的洞察力,在行业内具有较强的影响力,有力保障了公司持续保持技术优势。

  公司高度重视产品质量和服务,始终坚持“向客户提供优质产品,为客户创造价值,合作共赢”的经营理念,注重产品质量的持续提升。公司制定了严格的质量标准体系,已通过 ISO9001质量体系、IS014001环境管理体系、IS045001职业健康安全管理体系和 GB/T29490-2013知识产权管理体系认证,并获得了IATF16949证书、ROHS证书及CNAS证书。公司全力打造优质服务体系,及时与客户沟通产品需求信息、解决客户反映的问题。在与新客户形成合作关系之前,公司销售人员到客户现场了解需求后,技术人员到客户现场讲解公司产品的性能指标、客户需求的解决方案、施工方式等技术细节,后续定期与客户沟通产品使用信息。良好的客户服务是公司拥有诸多优质客户的重要原因。

  公司是国内高性能特种橡胶密封材料的领先企业,生产规模化、产品系列化、创新能力强,但与具有多年技术沉淀的跨国公司相比,公司在研发实力、品牌影响力、生产经营规模等方面尚存在较大的差距。

  公司所处行业对从业人员的要求较高,虽然公司通过采取多项措施,引进和培养了一批专业人才队伍,具备了较强的专业人才优势。但是,随着公司各项业务的持续发展,对优秀专业人才的持续需求将会更加迫切,特别是对精通经营管理、项目管理、设计研发等方面知识或具有丰富业务经验的中高端人才的需求也将越来越大。因此,如果公司不能及时有效地引进急需的优秀专业人才,将会制约公司的发展,并进一步影响到公司业务规模的发展和扩大。

  报告期内,公司高分子材料类产品在生产过程中所需要的主要原料主要向国外生产厂家在国内的代理商进行采购,其他产品需要的主要原料公司主要向国内的供应商进行采购;产品生产过程中需要的一些辅助材料,公司主要向国内生产厂家进行采购;公司热管理材料所需原材料主要向生产所在地区域供应商进行采购。公司制定了采购管理制度,对采购过程进行控制,公司采购的原辅材料入库前均需经过公司质量检测部门的严格测试,以保证产品质量不受原材料因素的影响。

  为了确保原材料供应稳定,公司实施安全库存管理,在制定各种原料的安全库存时,会充分考虑市场供应情况、价格波动等因素。目前公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关系,充分保障了原材料供应及时、稳定。公司根据不同类型原材料的市场特点,分别采取战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略,有效控制采购成本。

  报告期内,公司主要原材料为铝材、钢材等金属类原材料以及丁基橡胶等橡胶类原材料以及塑胶类原材料,其具体采购构成情况如下表所示:

  报告期内,公司主要产品由公司自行生产,部分配套产品由公司委托外协厂商进行贴牌生产,自主生产模式和外协生产模式具体情况如下:

  报告期内,公司通信电力用防水、防腐、绝缘、防火、密封等产品,新能源汽车和储能系统用散热水冷板以及家用电器、消费电子产品散热器件等产品由公司自产。生产模式分为按计划生产以及按订单生产两种,具体情况如下:

  针对与公司已建立长期、稳定合作关系并签订框架协议的大客户,按生产计划生产。客户服务部每月末与这些客户的采购部联系,沟通客户下个月各款产品的预计需求量,资材部根据客户提供的下月预计需求量,组织生产部门和销售部门结合公司的安全库存量,制定下月的生产计划,生产部门按照生产计划安排生产。

  针对与公司未签订年度框架协议的客户,按订单生产。销售部门与客户签订合同后,在ERP系统中录入供货合同的主要内容,资材部根据ERP系统生成的生产订单制定生产计划,生产部门根据生产计划安排生产。

  报告期内,在资源有限的情况下,为保障核心产品的供应,公司将部分封堵、防腐等产品通过配方授权或者联合开发的方式,委托战略合作外协厂商贴牌生产,即公司授权战略合作外协厂商在生产公司定制的产品时,使用科创新源的专属配方或者双方联合开发的产品配方以及科创品牌。

  公司对于战略合作外协厂商的选择较为严格,选择流程为:公司供应链相关部门组织研发部、品质部、采购部、财务部等部门对外协厂家的技术、质量管控、生产状况、资信状况等进行全面评价,对于满足要求的外协厂商,首先签署保密协议,然后加工样品送检,经研发部、品质部确认满足公司要求后,公司研发部、品质部与外协厂商确定技术、质量标准,签订品质协议书,明确技术质量责任,外协厂商按照与公司确认的技术、质量标准生产供货。

  公司与战略合作外协厂商通过参考同类产品市场价格,并综合考量材料成本、加工费用等因素,双方协商定价。

  报告期内,公司产品的销售模式均为直销模式。直销模式可以更深入、更快捷地把握客户的需求,为客户提供个性化的解决方案;同时,可以把握行业发展趋势,快速响应市场变化。

  公司直销主要通过招投标的方式获取客户订单,其次通过业务洽谈后直接获取订单。公司 2017年开始有少量境外销售,主要通过外贸平台(如阿里巴巴)、展会、Google推广、Google搜索、客户通过网络信息直接联系公司等方式获取订单。

  报告期内,公司主营业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售。其中高分子材料业务以科创新源、无锡昆成和芜湖祥路为实施主体;热管理产品业务主要以瑞泰克为实施主体。

  在高分子材料业务领域,公司主要产品为高性能特种橡胶胶粘带以及与其配套使用的PVC绝缘胶带、冷缩套管系列产品、绝缘防水胶带、防火板/毯/胶带等,并提供防水、绝缘、防火、密封等方面的整体解决方案。公司产品广泛应用于通信、电力、汽车等领域。公司长期以来专注于高分子材料业务细分领域,坚持以技术创新为发展的根本动力,不断推出和升级产品以满足客户需求,目前已经被多个不同领域用户认可,在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

  在热管理系统业务领域,公司主要产品为新能源汽车和储能系统用水冷板、家用电器使用的冷凝器、蒸发器等散热器件。随着国家“碳中和”及“碳达峰”目标的提出,热管理业务的应用领域新能源汽车以及储能均为政策鼓励发展的重点方向,公司已进入动力电池领域的知名企业供应商体系,该等业务是公司未来的主要发展方向之一。

  高分子材料产品 高性能特种橡胶胶粘带 适用通信及电力电线电缆的各类型接头的防水密封

  公司主要拥有的固定资产为机器设备、运输设备、办公设备及其他。截至2022年3月31日,公司固定资产情况如下:

  注:截至2022年3月31日,公司机械设备计提减值准备37.06万元,办公设备及其他计提减值准备1.29万元。

  截至2022年3月31日,公司及其子公司的生产经营场所均为租赁所得,无自有房产或土地使用权,其具体情况如下:

  1 科创新源 深圳市富川实业集团有限公司 2018.9.1-2028.8.31 36,700.24 深圳市光明新区光明街道富川科技工业园区内的 2号厂房、3号厂房及 2号宿舍

  2 科创新源 深圳市宏恒泰投资发展有限 公司 2020.3.16-2024.3.15 厂房6,000.00 深圳市光明区冠城高新科技工业园(区)厂房B栋 1-2楼的厂房及A栋 3楼12间宿舍

  注:深圳市宏恒泰投资发展有限公司向公司租赁房产未取得房屋产权证书,上述房产公司已经出租给第三人,未实际使用。

  1 深圳鸿凯运科技有限公司 科创新源 2020.10.16-2024.3.15 3,000.00 深圳市光明区冠城高新科技工业园(区)厂房B栋1楼

  2 深圳天地宽视信息科技有限公司 科创新源 2020.11.9-2022.12.18 3,000.00 深圳市光明区冠城高新科技工业园(区)厂房B栋2楼

  3 深圳市睿智科精密科技有限公司 科创新源 2021.1.1-2022.8.31 1,200.00 深圳市光明新区光明街道富川科技工业园区内的 2号厂房 1层A

  4 深圳慧联达科技有限公司 科创新源 2021.11.1-2022.8.31 2,000.00 深圳市光明新区光明街道富川科技工业园区内的 2号厂房 4层A

  截至2022年3月31日,发行人及其子公司在境内共计拥有51项商标,具体情况如下:

  截至2022年3月31日,发行人及其子公司在中国大陆以外共拥有40项注册商标,具体情况如下:

  40 COTRAN 哥伦比亚、俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦亚美尼亚、白俄罗斯、阿塞拜疆、韩国、日本、德国、伊朗、菲律宾、越南、埃及、肯尼 亚、阿尔及利亚、摩洛哥、挪威、土耳其、捷克共和国、塞尔维亚、以色列、莫桑比克 1465613 17 2018/10/03-2028/10/03

  截至2022年3月31日,发行人拥有专利155项,其中发明专利10项,实用新型专利144项,外观设计专利1项。

  1 一种制备电磁屏蔽橡胶的核心装置和工艺 98 科创新源 2013/1/30

  2 自动固化绝缘防护材料及其制造工艺方法 29 科创新源 2015/4/9

  3 一种户外用光缆跳线 一种高记忆超纤护甲包覆防腐方法 58 科创新源 2017/3/10

  6 一种用于海洋工程的防腐蚀胶、胶带及制备方法 12 科创新源 2016/12/15

  7 一种制备电磁屏蔽胶带的核心装置和工艺 2X 无锡昆成 2013/1/31

  10 一种具有耐磨性能汽车密封件用复合橡胶 71 芜湖祥路 2022/3/2

  15 一种可快速更换的手机粘合泡棉模切模具 31 科创新源 2013/10/30

  17 一种用于光缆接头冷缩绝缘套管的套置装置 58 科创新源 2013/10/30

  18 一种胶带粘合泡棉模切的去除废料装置 71 科创新源 2013/10/30

  20 耐油性冷收缩式线 一种预制密封胶泥冷缩套管 86 科创新源 2015/6/3

  24 一种户外用光缆跳线 一种户外光缆的中间接头连接装置 13 科创新源 2016/1/27

  40 一种用于电气设备的可翻转式地埋箱及地埋装置 40 科创新源 2019/12/27

  44 一种电线杆架空配电线路的绝缘防水密封结构 78 科创新源 2019/8/19

  50 一种集成防水密封连接器及集成防水端口密封件 61 科创新源 2021/7/6

  51 一种智能井盖 19 科创新源;北京蓝星清洗有限公司 2020/8/11

  68 一种绝缘硅橡胶自粘带生产用烘干装置 57 无锡昆成 2019/2/15

  70 一种电力通信用阻燃耐腐蚀自粘带 11 无锡昆成 2019/2/15

  72 一种基于电缆接头保护用铠装带固定装置 61 无锡昆成 2020/12/16

  73 一种基于自固化防水绝缘包材的边缘固定装置 38 无锡昆成 2020/12/17

  74 一种水性聚氨酯胶粘剂的混料装置 55 无锡昆成 2020/12/18

  108 一种超薄的摩擦搅拌焊形式铝合金液冷板 73 瑞泰克 2020/12/21

  110 一种用于电动汽车液冷板的密封性测试工装 85 瑞泰克 2020/12/11

  112 一种散热效果好的5G通信散热吹胀板用散热组件 8X 瑞泰克 2020/12/21

  113 一种新能源汽车用动力锂电池用液冷板 69 瑞泰克 2020/12/21

  116 一种用于电动汽车动力电池的集流式液冷板 37 瑞泰克 2020/12/21

  121 一种便于快速定位的5G通信散热吹胀板用加工装置 99 瑞泰克 2020/12/24

  138 一种汽车密封件表面涂料加热固化装置 01 芜湖祥路 2020/11/7

  139 一种汽车密封件表面涂料涂覆装置 99 芜湖祥路 2020/11/7

  144 基于电化学的海上风电塔筒硫化氢监测装置 18 江苏金鑫汇、深圳国能宸泰科技有限公司 2019/7/31

  1 高新技术企业证书 GR5 2020.12.11-2023.12.10 深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 科创新源

  2 高新技术企业证书 GR3 2019.12.5-2022.12.4 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 无锡昆成

  3 高新技术企业证书 GR0 2019.12.15-2022.12.14 安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局 芜湖祥路

  4 高新技术企业证书 GR4 2021.11.30-2023.11.29 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局 瑞泰克

  6 海关进出口货物收发货人备案回执 4453964869 2020.2.28 中华人民共和国海关福强海关 科创新源

  长期以来,公司坚持以市场为导向,以自主研发为基础的技术创新路线,通过持续不断的研发创新与产品升级,不断丰富公司产品及解决方案,凭借优异的品质、良好的客户服务,在行业中树立了良好的品牌形象,赢得较高的市场地位,成为国内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的应用材料开发的企业。

  随着《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发[2016]67号)、《战略性新兴产业分类(2018)》等系列文件相继出台,提出加快培育和发展包括新材料产业、新能源汽车产业在内的七大战略性新兴产业,新材料产业和新能源汽车产业面临前所未有的发展机遇。

  未来公司将持续秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、诚信合作、专业创新”的核心企业文化理念,把握市场机遇,以新材料应用为出发点,坚持多元化发展道路,在巩固原有高分子材料优势的基础上,重点布局和发展新能源汽车产业的战略性新兴材料和半导体材料,为核心客户群体持续创造更多价值。

  公司将围绕上述整体发展战略,夯实并强化通信和电力等基盘业务,重点布局和突破新能源等新兴业务并根据公司发展需要战略储备前瞻业务,不断提升核心竞争力,推动公司业务稳步发展。公司落实三年发展计划拟采取措施如下:

  公司始终将自主研发与工艺创新作为改善重点,完善公司技术研发体系,继续加大自主创新投入,提升研发创新能力,提高设备装备水平及自动化程度,进一步提高产品质量和工艺水平,提高产品综合竞争力。公司及主要控股子公司和孙公司无锡昆成、瑞泰克和芜湖祥路均为高新技术企业,且一直致力于所在行业新技术的创新与发展,拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力。

  公司拥有中国国家认可委员会(CNAS)认可的专业实验室,核心技术团队人员具备丰富的研发管理和实践经验,对行业发展动向、市场需求变化以及技术变革方向有着敏锐的洞察力,在行业内具有较强的影响力,有力保障了公司持续保持技术优势。

  公司将持续提升管理能力,实现与业务模式相匹配的组织建设,强化运营职能,提升管理效率;持续推进降本增效工作,通过工艺流程优化、效率提升等措施积极推进技术降本、制造降本,充分挖掘经营潜力;科学制定采购策略,优化与提升供应商体系,做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工作,确保产品及时交付的同时不断降低原材料采购成本,支持新项目顺利量产。

  公司将根据客户需求和战略发展布局,引进行业内高端专业人士为公司关键部门和岗位储备人才,并为公司目前的人才制定更有针对性和专业性的培养计划,努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队,实现可持续发展。

  良好的治理结构是公司实行制度化管理和有效激励的保证。公司将继续推进制度建设,以岗位规范化和业务流程标准化为重点,形成规范化、标准化管理体系,完善目标管理和绩效考核,建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。

  截至2022年3月31日,公司可能涉及财务性投资的相关科目具体情况如下:

  公司最近一期末持有财务性投资 12,961.46万元,占期末归母净资产22.45%,低于30%。

  截至2022年3月31日,发行人存在交易性金融资产3,483.26万元。具体情况如下:

  公司交易性金融资产的权益工具投资为公司对德瑞源的股权投资,公司于2020年12月31日非同一控制下企业合并德瑞源51.00%的股权。为支撑和适应公司的战略发展规划,公司适时对非战略性发展方向的产业进行调整,公司于2021年9月30日处置了德瑞源32.00%的股权,公司管理层意图是短期内处置持有德瑞源剩余19.00%的股权,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产。

  德瑞源主营业务为应用于消费电子行业热管理系统产品;热管理系统产品的研发、生产及销售为公司主营业务之一,因此购买其股权不属于财务性投资。

  无锡昆成 “蕴通财富久久”日盈 开放式 100.00 2021/09/29 无固定存续期限,随时赎回 浮动收益

  源创乐信 中银日积月累-日计划(对公) 开放式 1,000.00 2021/02/19 无固定存续期限,随时赎回 浮动收益

  其中,“蕴通财富久久日盈”产品的产品评级为“较低风险产品(3R)”,产品分类属于“固定收益类”;“中银日积月累-日计划”产品的风险级别属于“2:中低风险”,产品分类属于“固定收益类”,公司购买的银行理财产品及结构性存款具有收益波动性低、安全性高、周期短、流动性强的特点,不属于《再融资业务若干问题解答》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》规定的财务性投资类型。

  截至2022年3月31日,发行人其他应收款账面价值为1,410.55万元,主要系押金及保证金、股权款等款项,不属于财务性投资。

  公司其他流动资产金额为1,123.29万元,主要为待抵扣增值税进项税额、预缴所得税和融单,不属于财务性投资。

  截至2022年3月31日,发行人的长期股权投资账面价值为9,961.46万

  元,具体为发行人持有的深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)49%股权及深圳嘉源信德创业投资有限公司20%股权,具体情况如下:

  注:1、公司对深圳新文通信技术有限公司已全部计提减值;2、2022年4月6日,“深圳嘉源信德创业投资有限公司”名称变更为“宁波嘉源信德创业投资有限公司”。

  上述长期股权投资者标的公司或有限合伙企业的主营业务不属于发行人产业链上下游,公司持有上述资产主要目的为获取投资收益,因此均属于财务性投资。

  其中,深圳新文通信技术有限公司成立于2011年6月28日,注册资本为2,000.00万元,公司认缴注册资本占比为51.00%,公司于2020年5月至2021年 9月合计实缴注册资本 2,652,512.71元。由于深圳新文通信技术有限公司已无实际运营,公司于2021年度对深圳新文通信技术有限公司长期股权投资全额计提减值准备,截至2022年3月31日,公司对深圳新文通信技术有限公司长期股权投资账面价值为0.00元;深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)成立于2018年3月,各合伙人合计认缴出资额为人民币10,000.00万元人民币,发行人持有汇智新源49%股权;深圳嘉源信德创业投资有限公司成立于2018年6月,注册资本35,000.00万元人民币,发行人持有嘉源信德20%股权。

  上述长期股权投资交易时间均早于2021年11月5日,因此早于以简易程序向特定对象发行股票相关董事会决议日前六个月。

  截至2022年3月31日,发行人存在其他权益工具投资,为安徽微芯长江半导体材料有限公司(以下简称“安徽微芯”)的期末余额 3,000.00万元。公司于2021年3月23日签署了《安徽微芯长江半导体材料有限公司股权转让协议》,受让该公司3.3708%股权,并于2021年4月15日公告已完成上述股权的工商变更。

  安徽微芯主要从事碳化硅单晶衬底材料业务,不属于发行人上下游产业链,主要基于发行人对半导体材料领域的布局,属于跨行业投资,故该笔投资属于财务性投资,但实施时间早于本次以简易程序向特定对象发行股票相关董事会决议日前六个月。

  截至2022年3月31日,发行人存在其他非流动资产1,476.55万元,为预付工程设备软件款,不属于财务性投资。

  (二)关于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除

  本次发行的董事会决议日前六个月至今,公司不存在需要从募集资金总额中扣除的新投入和拟投入的财务性投资。

  截至2022年3月31日,公司不存在实施或拟实施的其他财务性投资及类金融业务,不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

  公司不存在从事类金融业务的情形,不存在将募集资金直接或变相用于类金融业务的情形;不存在从事与主营业务相关的类金融业务的情形;最近一年一期不存在从事类金融业务的情形;本次发行不存在违反《审核问答》第20问的情形。

  2021年,公司通过收购子公司瑞泰克及德瑞源的方式为客户提供热管理系统产品,产品广泛应用于消费电子、传统家电、新能源汽车和储能系统等领域。

  为支撑和适应公司的战略发展规划,公司适时对非战略性发展方向的产业进行调整,将原持有的德瑞源32%股权进行转让,德瑞源从2021年9月30日起不再纳入公司合并报表范围。公司主要通过瑞泰克生产用于家电、新能源汽车和储能系统的热管理系统产品,其中冷凝器、蒸发器等家电用热管理系统产品在报告期内为瑞泰克主要收入和利润来源,水冷板等新能源汽车和储能系统用热管理系统产品在报告期内处于投入期,在收入和利润贡献上占比较小。

  2021年度,受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响,全球大宗材料价格大幅上涨,公司产品所使用的主要原材料如橡胶、铜制品、铝材等价格均在 2021年度大幅上涨,根据长江有色金属网()的统计,电解铝和电解铜 2021年平均价格较 2020年分别上升33.41%和40.52%;橡胶类材料按照公司去年采购种类及数量同比计算,2021年度的采购均价较上年度上升11.03%。原材料上涨对公司的业务开展带来了一定的经营周转和现金流压力,报告期内公司整体产品毛利率较去年同期相比有所下降。

  2022年1-3月,主要受公司原控股子公司德瑞源2021年9月30日起不再纳入合并范围影响,公司收入较去年同期有所下降,同时长三角地区新冠疫情反复以及原材料价格持续上涨,导致2022年一季度净利润出现亏损。

  报告期内,公司主要业务为防水密封防火绝缘材料业务及热管理系统业务,同行业上市公司未有完全与公司业务相同的可比公司。故选取主营业务中具有相似业务的长园集团(600525.SH)、沃尔核材(002130.SZ)、盾安环境(002011.SZ)、银轮股份(002126.SZ)作为同行业可比公司。

  证券代码 证券简称 2022年1-3月较2021年1-3月变动幅度 2021年度较2020年度变动幅度

  注:长园集团近一年一期业绩波动较大,不纳入计算同行业可比公司算数平均数。

  公司2021年度营业收入较2020年增长85.15%,增长幅度高于上述同行业可比公司的算数平均数29.64%及中位数32.04%,主要原因为收购子公司瑞泰克及德瑞源后新增热管理业务所致,但整体营收上升趋势与同行业可比公司一致。

  公司2021年度净利润较2020年度减少183.28%,下降趋势与同行业可比公司保持一致,主要原因为2021年度原材料大幅上涨导致;但公司的下降幅度大于同行业可比公司的算术平均数的-43.15%及中位数的-27.71%,主要原因为当年新增的热管理系统业务毛利率水平与公司原业务差异较大,导致公司整体毛利率出现较大幅度下降。

  公司2022年 1-3月营业收入较去年同期减少22.85%,低于同行业可比公司算数平均数的-1.83%及中位数的-1.87%,主要原因于 2021年度出售德瑞源32%股权,德瑞源于2021年9月30日起不再纳入合并范围,导致收入较去年同期有所下降,故与行业趋势产生背离;公司2022年1-3月净利润较去年同期减少 187.79%,低于同行业可比公司算数平均数-24.40%及中位数-27.41%,公司与可比公司的净利润下降趋势一致,但下降程度较大。

  公司净利润下滑主要系:(1)报告期内计提 2021年度股票期权激励计划对应的股份支付费用 676.07万元;(2)受新冠肺炎疫情的影响,部分客户产品需求延后,导致公司部分产品收入下降的同时进一步降低了产能利用率,使得生产成本进一步提升;(3)橡胶及铝等主要原材料价格持续上涨。公司2022年一季度净利润下滑与行业趋势一致,与同行业可比上市公司相比具有合理性。

  1、公司在巩固通信和电力业务的同时,加大了对新能源领域的投入。目前,通信行业受中美贸易战和运营商资本开支计划的影响依然较大;新能源汽车行业处于以市场需求为基础、技术创新为驱动的持续增长阶段,随着竞争加剧,未来市场及客户需求或快速变化。针对市场风险及行业发展趋势风险,公司将持续不断地推进产品研发和技术创新,紧跟市场需求进行深度挖掘和创新,优化营销网络,在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式,持续拓宽产品线和开拓新的业务领域,以新建新能源汽车钎焊式水冷板项目等方式加大新能源相关业务的投入,同时将密切关注产线投入进度和实际运行情况,集中优势资源确保项目快速推进,以增加相关产品的生产能力。

  2、公司的原材料价格波动主要是指橡胶类产品和金属结构件等产品的主要原材料价格受供求关系的影响,公司将加强对原材料市场价格走势的分析、预判,对关键物料进行策略性备货,确保相对低成本的物料采购及供应保障,减缓对毛利率波动影响,将原材料价格对公司业绩的影响降到最低。

  随着公司本次募集资金投资的新建新能源汽车钎焊式水冷板项目正式投产,公司的新能源汽车水冷产品产能将大幅度增加,有能力加大对动力锂电池龙头企业的供货量,完成产品及客户结构的调整,提升产品综合毛利率。

  此外,随着长三角地区的新冠疫情缓解,公司经营业务和业绩水准逐渐恢复正常状态,预计不存在对持续经营能力产生重大不利影响的事项,业绩下滑风险较小。

  2020年9月国家主席习在联合国大会上宣布我国将采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。建立以可再生能源为主导、多能互补的能源体系,最终完成碳减排目标已经成为我国未来发展的重要目标之一。作为碳减排的重要领域,交通运输行业、发电行业以及工业生产领域向新能源转型是大势所趋。

  新能源汽车行业方面,据中国汽车工业协会统计,2021年新能源汽车产量为354.50万辆、销量为352.10万辆,产销量均有较大幅度提升。2021年10月国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中规划,到 2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右,新能源汽车销量有望进一步创出新高。

  为配合能源低碳化转型,世界各国已陆续出台政策支持新能源行业的发展,新能源汽车将迎来较大的发展机遇,作为配套新能源汽车的重要部件,热管理系统产品的市场空间也在不断提升。

  根据北京恒州博智国际信息咨询有限公司数据,2020年全球汽车电池热管理系统市场规模达到了41亿元,预计2026年将达到197亿元,年复合增长率为25.2%。目前,电池冷却技术按照冷却媒介的不同主要分为空气冷却、液体冷却和相变冷却三类,其中液体冷却比容大、换热系数高,是目前新能源汽车最主流的冷却技术。

  为配合能源低碳化转型,全球各国陆续出台政策支持新能源行业的发展,新能源汽车行业迎来较大的发展机遇,配套新能源汽车的热管理系统产品的市场空间不断提升。公司控股子公司瑞泰克在热管理系统产品市场已有多年技术和客户积累,重点布局和突破新能源汽车和储能系统散热结构件业务,已批量向国内知名动力电池厂商供货。本次发行完成后,公司将主要投入新建新能源汽车钎焊式水冷板项目建设,扩充热管理系统产品产线,并通过推动技术工艺改进和产品升级等举措降低生产成本,扩大生产能力和产品种类,丰富产品结构,巩固和强化公司新能源热管理系统产品的市场竞争力,进一步巩固行业地位。

  本次发行募集资金用于新建新能源汽车钎焊式水冷板项目,随着募投项目的顺利实施,有助于公司形成资金、项目的有序循环,为未来持续、高速、健康发展提供有力保障。本次发行完成后,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,资产负债率将有所降低,从而改善公司的流动性、增强公司的偿债能力和抵御财务风险的能力,公司财务结构将更加稳健和优化。

  本次发行的对象为财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品以及钟志辉,其中钟志辉为个人投资者,无需私募基金管理人登记及产品备案。

  财通基金管理有限公司以其管理“财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划”等13个资产管理计划参与认购,上述资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。

  泰康人寿保险有限责任公司以其管理的“分红-个人分红”及“投连进取型保险”等 2个产品参与认购,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法(试行)》等法律、法规规定的私募产品,无需进行产品备案。

  钟志辉本次参与申购的资金为自有资金,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和规范性文件及自律规则规定的私募基金管理人或私募投资基金,无需向中国证券投资基金业协会登记备案。

  全部发行对象均已作出承诺:不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东做出保底保收益或者变相保底保收益承诺,也不

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